태양광 관련주 분석 Best6 총정리

태양광 관련주는 앞으로 미래 재생 에너지 산업을 이끌어갈 기업들입니다. 미리 종목들을 파악하여 투자 기회를 잡으시면 좋겠습니다. 이번 글을 통해 태양광 관련주인 OCI 홀딩스, SDN, 신성이엔지, 주성엔지니어링, 에스에너지, 티씨케이 기업들의 분석과 실적 등을 살펴보겠습니다.

 

태양광 관련주 Best 6 이미지

 

 


1. OCI 홀딩스 (태양광 관련주)

OCI 홀딩스 기업 분석

OCI 홀딩스는 1959년부터 화학제품 제조에 주력하며 다양한 사업 영역을 확장하고 있습니다. 화학산업을 시작으로 기초화학제품, 석유화학제품, 에너지솔루션, 도시개발, 바이오 등 광범위한 사업을 운영하고 있습니다.

  • 에너지솔루션 부문으로 태양광 발전소 다운스트림 사업을 운영하고 있음.
  • OCI 홀딩스는 총 55개의 종속회사(국내 6개, 해외 49개)가 있음.

 

OCI 홀딩스 주요 제품 및 서비스

사업 내용 비중
베이직케미컬 폴리실리콘, 과산화수소 등 제조 및 판매 40%
카본케미컬 핏치, 카본블랙, 벤젠 등 제조 및 판매 35%
에너지솔루션 열병합 발전, 태양광 발전소 다운스트림 14%
도시개발사업 도시개발 10%
기타 단열재, 부동산 임대 등 1.0%
  • 베이직케미컬 사업: 폴리실리콘, TDI, 과산화수소 등의 화학제품을 제조 및 판매함.
  • 카본케미컬 사업: 핏치, 카본블랙, 벤젠 등을 중심으로 제품을 제조하고 판매함.
  • 에너지솔루션 사업: 열병합 발전과 태양광 발전소 다운스트림 사업을 진행함.
  • 도시개발 사업: 다양한 도시개발 프로젝트를 진행 중.
  • 기타 사업: 단열재의 제조와 판매, 부동산 임대 등을 진행함.

 

OCI 홀딩스 주요 매출 및 실적

년도 매출 영업이익 당기순이익
2021 1.5조 원 2,054억 원 1,732억 원
2022 2.1조 원 2,126억 원 1,311억 원
  • OCI 홀딩스의 2022년도 총매출액은 2.1조 원으로 전년도 대비 37.4% 증가함.
  • 전년도 대비 영업이익 3.5% 증가하였지만, 당기순이익은 24.3% 감소.
  • 매출과 영업이익에서는 성장하고 있지만 당기순이익에서는 감소한 것으로 보임.
  • 고정비용, 금융비용, 세금 등 다른 요인에 따라 이익이 감소했을 가능성이 있음.

 

OCI 홀딩스가 태양광 관련주로 분류된 이유

OCI 홀딩스가 태양광 관련주로 분류된 주요 이유는 사업 포트폴리오 중에 태양광 및 에너지솔루션 분야가 포함되어 있으며 안정적인 매출 및 이익을 달성하고 있기 때문입니다.

  • 폴리실리콘이라는 주요 원료를 글로벌 태양광 업체에 공급하고 있으며 이는 태양광 패널 제조의 중요한 과정임.
  • 태양광 발전소와 에너지저장시스템(ESS) 등 에너지솔루션을 직접 제공함.

 


2. SDN (태양광 관련주)

SDN 기업 분석

SDN 기업은 태양광 발전과 엔진, 조선 사업 두 분야에서 활약하고 있는 기업입니다. 태양광 분야에서는 태양광 발전시스템과 관련 기자재를 발전사업자와 시스템 공급업체에 제공하고 있습니다.

  • 정부의 그린뉴딜 정책과 세계적인 RE100 참여 확대에 힘입어 국내 태양광 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨.

 

SDN 주요 제품 및 서비스

사업 구분 비율
태양광 사업부 태양광 발전소, 태양광 전지판 및 인버터, 전력 매출 및 관리 운영 73.93%
엔진, 조선 사업부 4행정 선외기 및 부품, 알루미늄 선박 건조 26.07%
  • SDN 기업은 태양광과 엔진, 조선 두 가지 사업부를 운영함.
  • 태양광 발전소의 시스템 공급을 주력으로 하며, 태양광 전지판 및 인버터 그리고 태양광 전지판까지 판매함.
  • 엔진, 조선 사업부에서는 주로 4행정 선외기 및 그에 관련된 부품을 공급하고 있음.

 

SDN 매출 및 실적

년도 매출 영업이익 당기순이익
2021 846억 원 8.8억 원 -28억 원
2022 1,036억 원 2.4억 원 -27억 원
  • SDN 기업의 2022년도 총매출액은 1,036억 원으로 전년도 대비 23.93% 상승함.
  • 영업이익은 흑자지만 당기순이익이 전년도 대비 손실을 보고 있음.
  • SDN 기업의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으나, 영업이익과 당기순이익 개선이 필요해 보임.

 

SDN 기업이 태양광 관련주로 분류된 이유

SDN 기업은 태양광 발전시스템, 태양전지판, 인버터 등을 공급하는 업체이기 때문에 태양광 관련주로 분류하였습니다.

  • SDN은 태양광 발전시스템의 효율성을 높이기 위한 연구와 개발에 집중하고 있음.
  • 태양광 에너지와 관련된 다수의 국책사업과 국책과제에 참여하고 있음.
  • 태양광과 신재생 에너지에 중점을 둔 기업부설 연구소를 설립하여 연구개발 활동을 이어가고 있음.

 

기업 분석을 바탕으로 RSI, MACD 등의 기술적 분석도 함께 적용한다면 투자 성공 확률이 올라갈 수 있습니다. 기술적 분석을 알아보고 싶으신 분들은 아래 링크를 참고해 주세요.

 

RSI 보는 법

 


3. 신성이엔지 (태양광 관련주)

신성이엔지 기업 분석

신성이엔지는 클린환경과 재생에너지 두 주요 사업 부문을 중심으로 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 클린환경 사업은 공기 청정 설비를 생산하며, 이차전지와 일반 건물용 공조 시스템까지 다루고 있음.
  • 2021년에는 카이스트와 협력하여 이동형 음압병동을 개발함.
  • 재생에너지 사업은 태양광 모듈을 제조하고 태양광 발전시스템 및 ESS 설치를 전문으로 하고 있음.
  • 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 9개 국가에 해외지사를 운영함.

 

신성이엔지 주요 매출 및 서비스

사업 품목 비율
클린환경 클린 룸 및 공조시스템, 그라이룸 등 81.89%
재생에너지 태양광 관련 제품, 시스템 및 상품 18.01%
기타 임대, 용역 0.10%
  • 클린환경 사업 부문에서는 클린룸 및 공조시스템, 드라이룸 등의 제품과 설치를 제공. 이는 매출의 약 81.89%를 차지함.
  • 재생에너지 사업부에서는 태양광 관련 제품 및 시스템을 제공. 이는 매출의 18.01%를 차지함.
  • 2021년에는 중국의 생산 제약과 수요 증가로 폴리실리콘 가격이 급등했으나, 2022년 하반기부터는 중국 내 생산 증가로 인해 가격이 안정화됨. 2023년에는 수익성이 개선될 것으로 전망.

 

신성이엔지 매출 및 실적

년도 매출액 영업이익 당기순이익
2021 3,295억 원 -53억 원 -227억 원(손실)
2022 4,896억 원 118억 원 45억 원
  • 신성이엔지 2022년도 총매출액은 4,896억 원으로 전년도 대비 48.6% 증가.
  • 전년도 대비 영업이익이 급격하게 증가하여 손실에서 벗어남.
  • 당기순이익은 손실에서 45억 원으로 흑자로 전환.
  • 매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 큰 증가가 있어 회사의 성과가 개선됨.
  • 영업이익에서의 증가율이 놀라울 정도로 높아, 이는 경영 효율성이 크게 향상되었음을 의미함.

 

신성이엔지가 태양광 관련주로 분류된 이유

신성이엔지는 태양광 모듈을 생산하고 판매하는 활동을 하고 있습니다. 또한 태양광 발전시스템 및 ESS의 설치와 시공 업무도 수행하고 있습니다. 따라서 태양광 관련주로 분류하였습니다.

  • 2020년에는 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모의 태양광 모듈 생산에 대한 투자를 하였음.
  • BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱 글로벌과 공동 개발함. 건물의 외장재로 사용되어 태양광 발전을 할 수 있게 하였음.

 


4. 주성엔지니어링 (태양광 관련주)

주성엔지니어링 기업 분석

주성엔지니어링은 1993년 설립 이래로 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비를 전문으로 하고 있으며, 해외 시장까지 확장을 위해 종속회사를 운영하고 있습니다.

  • ALD 기술을 활용하여 메모리와 비메모리 부문의 다양한 요구사항을 충족시키는 장비를 지속적으로 개발.
  • 디스플레이 부문에서는 중소형과 대형 패널 장비를 다양화.
  • 태양전지 부문에서는 세계 최고 수준의 발전 효율을 지속적으로 달성 중.
  • 반도체와 OLED 기술을 융합한 차세대 태양전지 장비를 시장에 최초로 선보일 예정임.

 

주성엔지니어링 주요 제품 및 서비스

 품목 용도 비율
반도체 장비 반도체 제조 83.8%
디스플레이 장비 디스플레이 제조
태양전지 장비 태양전지 제조
원부자재 원부자재 16.2%
  • 반도체 장비가 매출의 대부분을 차지하며, SDP System과 Guidance Series 등이 주력 제품임.
  • 디스플레이 장비 부문은 PE-CVD System과 TSD-CVD 등을 제공함.
  • 태양전지 장비는 결정형 태양전지, 고효율 태양전지 장비, 페로브 스카이트 태양전지 제조 장비를 주로 다루고 있음.

 

주성엔지니어링 매출 및 실적

년도 매출액 영업이익 당기순이익
2021 3,772억 원 1,238억 원 1,455억 원
2022 4,376억 원 1,026억 원 1,061억 원
  • 2022년도 총매출액은 4,376억 원으로 전년도 대비 16.1% 증가.
  • 영업이익은 전년도 대비 21.9% 증가하였지만, 당기순이익은 26.4% 감소함.
  • 종합적으로 매출액과 매출 총이익은 증가했지만, 당기순이익은 감소하는 추세를 보임.
  • 비용의 증가와 기타 수익의 감소로 인해 당기순이익이 감소한 것으로 보임.

 

주성엔지니어링이 태양광 관련주로 분류된 이유

주성엔지니어링은 태양전지 장비를 생산하고 있습니다. 따라서 태양광 관련주로 분류될 수 있습니다.

  • 태양전지는 태양광을 전기 에너지로 변환하는 장치로, 지속 가능한 에너지의 중요한 원천 중 하나임.

 


5. 에스에너지 (태양광 관련주)

에스에너지 기업 분석

에스에너지는 2001년 설립하여 태양전지 모듈과 태양광 발전 시스템의 제조 및 설치를 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업 영역을 확장하면서 전반적인 태양광 발전 사업을 포함해 Q&M 사업까지 참여하고 있습니다.

  • 중국이 태양광 공급 체인에서 압도적인 비중을 차지하고 있음.
  • 국내에서는 1등급 탄소 인증을 확보해 안정적인 수요와 기회를 창출하고 있음.
  • 2021년 성동조선 지붕태양광 20MW 프로젝트 성공적으로 완료.
  • 2023년에는 100MW를 목표로 지붕태양광 전용 펀드를 신설할 계획.

 

에스에너지 주요 제품 및 서비스

사업 용도 비율
태양광 태양광발전소 공사, 태양광 발전시스템 및 태양전지 70.59%
연료전지 건물용, 발전용 수소연료전지 등 22.41%
Q&M 태양광발전소 시설관리 12.09%
기타 기타 용역매출 0.26%
  • 태양광 부문에서는 태양광 발전소의 설계, 구축, 운영 등을 담당하며 태양광 모듈 및 태양 전지 등을 판매하고 있음.
  • 연료전지 부문에는 건물용, 발전용 등에 적용되는 수소 연료전지를 판매하고 있음.
  • Q&M 부문은 태양광 발전소의 시설 관리 서비스를 제공함.

 

에스에너지 매출 및 실적

년도 매출액 영업이익 당기순이익
2021 1,741억 원 -269억 원 -283억 원
2022 1,333억 원 -100억 원 -209억 원
  • 2022년도 총매출액은 1,333억 원으로 전년도 대비 23.5% 감소함.
  • 영업이익은 전년도 대비 크게 개선되었으나 여전히 손실 상태.
  • 당기순이익은 전년도 대비 손실이 26.3% 감소함.
  • 전반적으로 매출과 순이익이 감소하였지만, 영업이익은 개선된 모습을 보임.
  • 태양광 산업이 미래 산업인 만큼 시장이 커지면 전체적으로 개선될 것으로 보임.

 

에스에너지가 태양광 관련주로 분류된 이유

에스에너지는 태양전지 모듈과 태양광 발전 시스템의 제조 및 설치를 주요 사업으로 하고 있으므로 태양광 관련주로 분류하였습니다.

  • 100MW 지붕 태양광 전용 펀드 설정, 해외 시장 진출 계획, 태양광 발전 설비 준비 등 미래 전망이 밝다고 볼 수 있음.

 


6. 티씨케이 (태양광 관련주)

티씨케이 기업 분석

티씨케이는 반도체 및 태양광 웨이퍼의 제조 과정에서 필요한 공정용 부품을 제조하고 있습니다.

  • LED 및 반도체 소자의 제조 과정에 티씨케이 제품이 활용됨.

 

티씨케이 주요 제품 및 서비스

제품 비율
반도체용 고순도 흑연 9.3%
태양광용 고순도 흑연 0.1%
LED 및 반도체 부품 5.7%
반도체 공정 부품 83.9%
기타 1.0%
  • 반도체, 태양전지, LED 분야에서 다양한 고순도 흑연 부품 등을 전문으로 제조 및 판매.
  • 고순도 흑연 제품은 국내에서 최초로 국산화했으며 반도체 및 태양전지용을 생산하는 장비에 필수적임.

 

티씨케이 매출 및 실적

년도 매출액 영업이익 당기순이익
2021 2,707억 원 1,034억 원 818억 원
2022 3,195억 원 1,270억 원 940억 원
  • 2022년 총매출은 2,707억 원으로 전년도 대비 18% 증가함.
  • 전년도 대비 영업이익은 22.9% 증가했으며 당기순이익은 14.9% 증가함.
  • 종합적으로 볼 때, 티씨케이의 성장률은 꾸준히 상승하고 있음.
  • 영업이익과 매출 총이익의 증가로 볼 때, 영업 효율성이 증가하는 것으로 보임.

 

티씨케이가 태양광 관련주로 분류된 이유

티씨케이의 고순도 흑연 제품이 태양광 웨이퍼의 제조 공정에 사용되고 있기 때문에 태양광 관련주로 분류하였습니다.

  • 태양광 에너지는 지속 가능한 에너지원으로서의 중요성이 증가하고 있고, 태양전지 제조에 사용되는 고급 부품과 소재의 수요도 높아지고 있음.
  • 이런 성장하는 시장에 대한 중요한 부품을 티씨케이가 공급하고 있음.

 

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이 글은 특정 종목을 추천하는 것은 아닙니다. 주식 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

 

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